我家師傅沒有尾巴

大正年間，豆狸小豆從鄉下到大城市大阪辦事，在以幻術戲弄人類時，於春來亭遇見知名落語家大黑亭文狐，見到她以落語讓人類沉醉不已。小豆深受感動，立志成為落語家，並求文狐收自己為徒。身為上方落語四天王之一的文狐原先無意收徒，但在見到小豆的誠意後，允許她偷師。小豆寄於文狐籬下，除了學習有關落語的一切，也精進自身的幻術，並認識文狐以外的落語界的人士，包括四天王之一的椿白團治和他的弟子椿白良。