龍貓

故事設定於1958年（昭和33年），教授草壁達郎和他的兩個女兒皋月、梅搬進一個森林附近的一所舊房子，而教授的妻子「草壁靖子」因染上了結核病，在附近的一所醫院養病中。搬來新家的皋月和梅，都在家中及附近發現各種奇妙的東西，如家裡藏著像是小黑球模樣的「灰塵精靈」。而梅某一天也在外頭發現可以將外表變不見「小龍貓」、為了追趕它而被引領到樹洞裡發現森林的守護者「大龍貓」；並且在一個下雨的晚上，當皋月和梅在公車站牌邊等爸爸時，她們都遇到了用樹葉擋雨、先前梅在樹洞裡看到的大龍貓，不久「貓巴士」來到，大龍貓給予皋月一包種子後登上貓巴士離去。